Reunião de alinhamento

Briefing de novo cliente

Formulário guiado para mapear negócio, fluxo de atendimento, catálogo de imóveis, limites da IA, documentos, volume e expectativa. Preencha durante ou logo após a reunião.

Dados do cliente

Nome do cliente / contato principal *

Empresa

Telefone / e-mail

Responsável Place pela reunião

Data da reunião

1. Negócio e objetivo

Entender o que dói antes de qualquer coisa técnica.

Qual o maior gargalo no atendimento hoje?

Qual o objetivo principal do projeto?

Foco do negócio (locação, venda, ambos)

2. Fluxo de atendimento e setores

Como funciona o time hoje?

Quem deve receber cada tipo de conversa?

Quando chega um cliente novo, o que precisam saber logo de cara?

3. Imóveis (catálogo)

Ponto crítico — diferente da Paulo Motos.

Qual sistema/CRM de imóveis vocês usam hoje?

A IA vai precisar consultar imóveis disponíveis?

Como esses dados de imóveis ficam acessíveis?

4. Limites da IA

A IA pode informar valores de imóveis ou só qualifica e passa pro corretor?

A IA pode agendar visitas ou só coleta interesse?

Tem informação sensível que a IA NUNCA deve passar?

5. Documentos e processos

Quais documentos vocês trocam pelo WhatsApp?

Há cobrança de aluguel mensal? Como funciona hoje?

Como é o processo da ficha cadastral de um novo inquilino?

6. Volume, canais e horário

Volume de mensagens/leads por dia

Atende em vários números ou um só?

Horário de funcionamento e o que fazer fora dele

De onde vêm os leads?

7. O que já existe e expectativa

Já usam alguma ferramenta de atendimento/CRM?

Já tentaram automação antes? O que aconteceu?

Como seria o sucesso desse projeto em 3 meses?

Observações finais

Notas, próximos passos, pontos de atenção

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